시장조사 방법론을 배우다

오늘은 유튜버 곽팀장님의 영상을 통해 배운 시장조사와 고객조사 방법론을 정리해보려고 한다. 실무에서 바로 적용할 수 있는 구체적인 방법들이 많아서 꽤 유용했다.

시장조사, 왜 하는가?

곽팀장님은 시장조사를 하는 이유를 크게 네 가지로 정리했다.

• 카테고리 동향을 이해하기 위해서 - 내가 진입하려는 시장이 어떤 상황인지 파악
• 주요 플레이어들을 이해하기 위해서 - 경쟁사가 누구인지, 어떤 강점을 가지고 있는지 분석
• 그들의 소구점과 차별점을 파악하기 위해서 - 경쟁사들이 어떤 메시지로 고객에게 어필하는지 확인
• 그 빈틈을 찾기 위해서 - 결국 우리가 들어갈 수 있는 기회를 발견하는 것

여기서 중요한 건, 고객의 니즈는 트렌드로, 산업의 추이는 전문 데이터 기반 보고서를 통해 확인한다는 점이다. 단순히 추측하는 게 아니라 데이터를 기반으로 조사하고, 때로는 조사자의 가설을 사회문화현상으로 설명하는 방법도 활용할 수 있다.

주요 조사 툴들

실제로 사용할 수 있는 조사 툴들도 구체적으로 제시해주었다.

• 뉴스 및 마케팅 콘텐츠: 주요 포털 사이트를 통한 기본적인 정보 수집
• 키워드 툴: 검색어 추이를 통한 트렌드 파악
  • 네이버 데이터랩
  • 구글 트렌드
  • 카카오 트렌드
  • 판다랭크
  • 블랙키위
• 전문 기관 통계 데이터: 산업 전반의 객관적 데이터

곽팀장님은 "요즘은 다 AI가 해주지만 사람이 했을 때의 워크플로우를 알면 AI에게 그대로 시키면 된다"고 하셨는데, 정말 맞는 말인 것 같다.

단계별 시장조사 방법

1. 카테고리 조사

첫 번째는 카테고리 검색이다. 내가 만들고자 하는, 혹은 팔고자 하는 시장의 카테고리를 찾아 검색해보는 것이다. 이를 통해 해당 카테고리가 현재 트렌드에 어떻게 반응하는지 세 가지 정도로 정리한다.

영상에서 홈 뷰티 디바이스 시장조사 실습 결과는 다음과 같았다:

• 코로나 이후 집에서 보내는 시간이 늘어났다
• 피부 관리는 고비용이라 저비용으로 가볍게 관리하고 싶어한다
• 젊은층도 미리미리 관리하고 싶어한다

하지만 이는 단순 키워드 검색에 따른 뉴스 포털 내용을 정리한 것이므로, 더 깊이 있는 분석을 위해서는 전문 리포트를 찾아 AI에게 정리해달라고 요청하는 것이 좋다. 그러면 경쟁사가 무엇인지, 이 시장에서 트렌디한 키워드는 무엇인지 보고서를 통해 알 수 있게 된다.

2. 트렌드 조사

카테고리 조사를 통해 얻은 키워드들(카테고리명, 경쟁사, 기기명 등)을 이제 본격적으로 조사하는 단계다. 키워드 툴에 해당 카테고리를 입력하고 월간 분석으로 전체 기간 3~4년과 타겟을 설정해서 검색한다.

이때 주의할 점은 키워드 툴에서 분석해주는 데이터는 상대치라는 것이다. 절대 비교를 하고 싶다면 네이버 광고 툴을 이용하는 방법이 있다. 경쟁사 제품과 같은 키워드가 현재 시장에서 어떤 것이 가장 많이 검색되고 있는지, 그리고 각 타겟은 어떻게 반응하는지 확인할 수 있다.

3. 광고 조사

이제 이 키워드들을 경쟁사들이 어떻게 광고에 활용하고 있는지 살펴볼 차례다. 조사 방법은 다음과 같다:

• 네이버 쇼핑 검색
• 메타 광고 라이브러리
• 구글 광고 투명성 센터

고객조사의 중요성

우리가 고객조사를 한다고 해서 지인에게 제품을 테스트 맡겨서 데이터를 얻는 건 크게 의미가 없을 수 있다. 올바른 타겟의 올바른 테스트를 진행할 필요가 있다. 방법은 크게 네 가지다.

1. 랜덤 테스트

나와 아무런 연관이 없는 사람들에게 테스트하는 방법이다. 알바 포털, 중고품 판매 포털, 지역 카페, 커뮤니티를 통해서 원하는 타겟의 연령, 성별, 관심사를 지정해서 일시적으로 고용하는 방법이다. 대중적인 니즈를 확인할 수 있는 기회로 삼을 수 있다.

2. FGI(Focus Group Interview)

FGI는 6~10명의 타겟을 사무실로 직접 모셔서 제품 체험 후 질문지를 통해 의견을 종합하는 방법이다. 사전에 질문지가 준비되어 있기 때문에 더 심도 깊은 제품 관련 토론이 가능하다.

3. HUT(Home Use Test)

FGI를 집에서 하는 것이라고 생각하면 된다. 비대면 혹은 통화를 통해서 진행하기 때문에 지역적 제약이 없고 익명성을 유지할 수 있어 타겟을 모으기가 더 쉽다는 장점이 있다.

4. 경쟁 브랜드 클레임 조사

경쟁 브랜드들의 리뷰나 커뮤니티를 통해서 고객들이 가지고 있는 불만을 수집하여, 그것을 해결해주는 제품을 만드는 방법이다.

우리 회사에 적용해보면?

우리 회사에서 판매하는 제품의 카테고리는 엄밀히 말하면 화장조명이다. 이게 과연 가전인가 뷰티인가? 라는 질문에 답할 수 있을 정도로 시장이 사실 크지 않다. 뷰티 디바이스처럼 직접 피부에 서비스를 제공하는 형태도 아니라서 가전이지만 뷰티인 정말 애매한 제품이다. 그래서 시장조사를 하기에는 쉽지 않다.

하지만 오늘 영상을 통해서 기억에 남은 건 오히려 고객조사였다. 우리 회사 제품을 실제로 주변 지인에게 테스스트하고 있었던 것이 사실이다. 앞으로 개선 제품이 나오게 된다면 랜덤 테스트를 통해서 FGI까지 거쳐, 진짜로 고객이 우리 제품에 원하는 것이 무엇인지를 확인하는 절차를 꼭 거쳐봐야겠다는 생각을 했다.

마침.